La nostra metodologia in dettaglio
Forniamo consulenze finanziarie personalizzate seguendo un approccio trasparente e strutturato. Iniziamo sempre dall’ascolto delle esigenze del cliente, per poi analizzare attentamente la situazione e proporre le soluzioni più adatte, sempre spiegate in modo chiaro e con la massima attenzione a tassi, costi e condizioni. Questo metodo ci consente di gestire ogni fase con indipendenza, dialogo e totale rispetto della privacy. Ogni decisione viene presa insieme, valutando pro e contro senza forzature, nel rispetto delle normative italiane in materia di trasparenza e protezione dell’utente.
Il nostro team
Esperienza e affidabilità per ogni esigenza
Luca Baroni
Consulente senior
Laurea in economia aziendale Università di Bologna
Analisi situazioni complesse
Studio Rossetti Associati
Vanta una decennale esperienza nella consulenza finanziaria indipendente. Conosciuto per il suo approccio trasparente, accompagna ogni cliente nella scelta ottimale secondo necessità.
Giulia Riva
Consulente junior
Laurea triennale in economia Università di Milano
Analisi di scenario
Centro Consulenti Padova
Specializzata in soluzioni personalizzate per privati, si distingue per ascolto attivo ed empatia nei colloqui. Supporta nella comprensione delle proposte con spiegazioni dettagliate.
Marco Longo
Responsabile pratiche
Laurea in gestione aziendale Università di Torino
Pratiche amministrative
Servizi Integrati Torino
Gestisce con precisione le pratiche amministrative e coordina il team. È un punto di riferimento per risposte rapide e gestione documentale trasparente.
Paola Gentili
Coordinatrice clienti
Laurea in scienze sociali Università di Pisa
Relazione con clienti
Risorse Umane Firenze
Si occupa della soddisfazione dei clienti e della prima accoglienza. Favorisce un ambiente cordiale e professionale per ogni fase della consulenza.
Come lavoriamo insieme a te
Seguiamo una procedura in quattro fasi per garantire ascolto, analisi approfondita, trasparenza su commissioni, tassi APR e soluzioni completamente personalizzate.
Analisi iniziale delle esigenze
Ci incontriamo per ascoltare la tua situazione e capire le priorità personali, raccogliendo tutte le informazioni utili.
Nel primo incontro dedichiamo tempo all’ascolto, per comprendere veramente i tuoi obiettivi e chiarire eventuali dubbi. Si raccolgono i principali dati economici e amministrativi, valutando con attenzione la situazione di partenza. Questo passaggio si svolge in un ambiente riservato e accogliente, dove il cliente si sente ascoltato e rispettato. L’obiettivo è costruire una base di fiducia, fondamentale per affrontare le fasi successive in modo sereno e costruttivo.
Elaborazione e confronto opzioni
Valutiamo insieme possibili strategie, illustrando ogni soluzione e chiarendo eventuali costi, commissioni o tassi APR.
Dopo aver raccolto tutte le informazioni necessarie, effettuiamo un’analisi dettagliata e mettiamo a confronto diverse possibilità, spiegando con trasparenza tutte le condizioni, le tempistiche e le eventuali spese. Questo passaggio consente di capire i vantaggi e le limitazioni di ciascuna alternativa, permettendo un confronto aperto su ciò che è più adatto alle richieste del singolo. Tutte le spiegazioni vengono fornite in modo semplice, senza tecnicismi inutili.
Decisione condivisa
La scelta finale viene compiuta insieme, solo dopo una valutazione attenta di vantaggi, criticità e aspettative.
Il consulente propone una sintesi delle soluzioni analizzate, ponendo attenzione a ogni dettaglio. Niente viene imposto: la decisione si prende insieme, dopo aver valutato benefici, possibili rischi e tenendo conto delle preferenze espresse dal cliente. Viene lasciato il tempo necessario per riflettere e, se necessario, porre ulteriori domande. Ogni scelta è spiegata chiaramente, con esempi pratici e trasparenza su condizioni e tassi richiesti.
Supporto continuo e verifica
Dopo la decisione, restiamo a disposizione per domande, aggiornamenti o modifiche in totale riservatezza.
Il servizio non termina con la scelta iniziale. Offriamo affiancamento per rispondere a nuove esigenze, domande o cambiamenti nel tempo. La riservatezza dei dati è una priorità e l’assistenza rimane disponibile tramite canali diretti e rapidi. Periodicamente, si propone una verifica delle soluzioni scelte per confermare che siano sempre in linea con le aspettative e il contesto. Non si fanno promesse di risultati, ma un confronto onesto e costante.
Cosa ci distingue
Raffronta il nostro metodo con altri operatori